未来ローグの策略も加わり、人類は４００年の過去からドラゴンの群れを招き寄せてしまった！ 操竜魔法でドラゴンを意のままに動かす未来ローグと戦うナツ。一方、グレイたち妖精の尻尾(フェアリーテイル)の仲間や他のギルドのメンバーは、街を破壊するドラゴンたちを止めるべく、それぞれに戦闘を開始していた。魔導士たちによる、人類の生き残りをかけた総力戦が始まる！ そんな中、ジェラールの手引きで、評議院に捕えられていたある男が呼び寄せられ…。
 
脚本：志茂文彦
絵コンテ：小原正和
演出：山地光人
作画監督：森悦史 / 佐々木勅嘉 / 岡部実 / 安貴百合 / 櫻井拓郎