激戦虚しく、街のいたるところで魔導士の命が奪われていく。滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）達も苦戦を強いられ、徐々に絶望の色が濃くなる中、ナツとルーシィは、未来を守ることができるのか・・・！？ 一方ウルティアは、かつて悪魔の心臓（グリモアハート）のマスターハデスが使用を禁じた、時魔法・「ラストエイジス」について考えていた。それは、時間を戻す代わりに、術者に大きな代償を払わせる魔法だというが・・・・・・！？
 

脚本：志茂文彦
絵コンテ：須永 司
演出：関田 修
作画監督：福島 勇 / 糸島雅彦 / 岡部実 / 安貴百合