闇ギルド・夢魔の眼（サキュバス・アイ）のドリアーテが使う魔法「退化ノ法」により、それぞれ子供の姿に変えられてしまったナツ・グレイ・エルザ。体格が変わり、力や速度、耐久力、魔力が低下し圧倒的不利な中、グレイは造形魔法と持ち前の機転によって、臆することなく眼前のドリアーテに対抗する。善戦の甲斐あり、ドリアーテの魔法が解けて、元の姿に戻ることができたグレイ達。しかしそれも束の間、戦況は一変する！ なんとドリアーテが激しい息遣いと共に巨大化し、異形の姿へと変化してしまうのだった！！
脚本：冨岡淳広
絵コンテ：池端隆士
演出：清水一伸
​作画監督：遠藤省二/HWANG IN BUM/椎葉幹朗