凍りついた”永遠の炎”を溶かす方法に心当たりがあるというグレイ。その言葉を信じたナツは、一行をしつこく追い回す怪鳥と戦う役を一人で引き受ける。ナツが怪鳥と激闘を繰り広げる間に、グレイは永遠の炎に直接触れる。山ほどの大きさの氷を溶かす方法とは、魔力を通して「自分の氷に作り替える」こと。グレイの魔力によって氷は見事に溶けおちたが、その跡には肝心の”炎”も残っていなかった。全員が動揺する中、ウェンディだけが何かの気配を感じ取っていて……？
脚本：米村正二
絵コンテ：西森章
演出：鈴木勇士
​作画監督：渡辺健一/森悦史/柴田ユウジ/竹森由加