フランマルスから制御室の場所を聞き出したエルザたちは、魔導パルス爆弾・フェイスを止めるため、瓦礫となったプルトグリムの中を急ぐ！ 同じ頃ついにジュビアがキースを倒し、ナツとガジルの前に残ったのはトラフザーとテンペスター。滅竜魔導士(ドラゴンスレイヤー)達はそれそれ“雷炎竜”と“鉄影竜”にモードを切り替え、悪魔たちもエーテリアスフォームとなってそれに対抗する!! しかし、その後トラフザーの呪力により、ナツたちの周りには黒い液体が溢れだして…!?
脚本：志茂文彦
絵コンテ：下田正美
演出：藤本義孝