マルド・ギールの放った究極の呪法「メメント・モリ」によって、力尽きたかと思われたナツとグレイ。しかし、半身を悪魔の力で覆ったグレイが、わが身を盾にしてナツを守っていた。グレイの決死の想いを受け取ったナツが、ドランゴンフォースを纏って反撃に出る！ 圧倒的な攻撃を仕掛けるナツだったが、紅蓮鳳凰劍を喰らってなお、マルド・ギールは倒れない。しかし、そこに追撃の矢が！　同時に、フェイス発動のカウントダウンがついに00:00を指し示し――!?
脚本：十川誠志
絵コンテ：下田正美
演出：鈴木勇士
作画監督：柴田ユウジ/渡辺健一/櫻井拓郎/糸島雅彦