魔導士ギルド「赤い蜥蜴」が「青い髑髏」に襲われてから７年後のx686年。唯一生き残ったメイビスとゼーラは、天狼島で暮らしていた。図書室の片付けをしている２人の前に現れたのは、島の宝である天狼玉を探しに来たトレジャーハンターのユーリ。ユーリは天狼玉の在り処を聞き出すため、メイビスに「相手の真実を当てるゲーム」を仕掛ける。この出会いが、すべての冒険のはじまりだった！
脚本：米村正二
絵コンテ：池端隆士
演出：加藤 顕
作画監督：岡部 実/櫻井拓郎/白川茉莉/權 容祥