ゼレフの教えによって魔法の力を身につけたメイビスたちは、圧制に苦しむマグノリアの街を救おうと立ち上がる。反撃の時は来た！ 青い髑髏(ブルースカル)へ不満を持つ市民を集めることに成功し、彼らと共にブルースカルのギルドへと向かう。しかし、いくら黒魔導士直伝の魔法が使えても、正面から戦って魔導士ギルドのマスターであるジョフリーには勝つことはできない･･･。そう判断したメイビスは、とある作戦を立てるのだった。
脚本：冨岡淳広
絵コンテ：古田丈司
演出：藤本義孝
作画監督：藤崎真吾/渡辺奈月