修行の旅に出ていたナツは、１年前とは比べ物にならないほどの魔力を宿して帰ってきた！ しかし、帰還早々大魔闘演武でひと暴れして、ハッピー共々捕られてしまうのだった！！ その後ようやく解放された２人が聞いたのは、あまりにも意外な妖精の尻尾(フェアリーテイル)解散の事実。解散を受け入れているかのように話すルーシィに、ナツは怒りをぶつける。しかしその晩、ルーシィの家で彼女の本当の気持ちを感じ取り、ナツは新たな決意をするのだった。
脚本：十川誠志
絵コンテ／演出：石平信司
作画監督：佐野聡彦／犬塚政彦／實藤晴香